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客户信息档案管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息登记 | 姓名,电话,邮箱,地址,备注 |
| 客户基本信息管理 | 姓名,性别,年龄,出生日期,婚姻状况,子女状况,教育程度,职业,收入水平 |
| 客户联系人管理 | 姓名,电话,邮箱,关系,备注 |
| 客户投资偏好分析 | 投资产品类型,投资风格偏好,风险承受能力,预算规划 |
| 客户资产负债情况分析 | 资产类型,资产金额,负债类型,负债金额,净资产 |
| 客户投资收益情况记录 | 投资产品名称,购买时间,购买金额,预期收益率,实际收益率 |
| 客户风险评估表录入 | 评估时间,评估问卷,评估结果,风险承受,级 |
| 客户投诉和建议记录 | 投诉或建议时间,内容,联系方式,处理结果 |
| 客户关怀计划记录 | 联系时间,联系方式,联系内容,联系结果 |
| 客户出行计划记录 | 出行计划时间,目的地,人数,预算,行程安排 |
| 客户会议记录 | 会议时间,会议地点,参会人员,会议目的,会议结果 |
| 客户家庭成员档案管理 | 家庭成员姓名,性别,年龄,关系,联系方式 |
| 客户照片资料管理 | 照片名称,拍摄时间,照片描述 |
| 客户生日提醒 | 姓名,生日,联系方式,提醒日期,提醒方式 |
| 客户邮寄地址管理 | 姓名,地址,联系方式,邮编 |
| 客户电话回访记录 | 回访时间,回访人员,联系方式,回访内容,回访结果 |
| 客户投资组合管理 | 投资产品名称,购买时间,购买金额,占比,收益率 |
| 客户调查问卷记录 | 问卷名称,问卷时间,问卷内容,问卷处理结果 |
| 客户营销活动记录 | 活动名称,活动时间,参加人员,活动内容,效果反馈 |
| 客户数据分析报表 | 年龄分布图,性别比例图,资产分布图,收入分布图,投资组合分析图 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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